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1、電子元器件行業發(fa)展特征(zheng)分析

電子元器件(jian)行業(ye)(ye)是(shi)電子信(xin)息產(chan)(chan)業(ye)(ye)的(de)(de)基石(shi)。所有(you)電子產(chan)(chan)品的(de)(de)生(sheng)產(chan)(chan)制造或電子信(xin)息服(fu)務的(de)(de)實現，均依賴于由(you)各(ge)類電子元器件(jian)提供的(de)(de)包括信(xin)號(hao)傳遞、信(xin)號(hao)處理等基礎(chu)功能(neng)，從(cong)而實現多(duo)領(ling)域的(de)(de)廣泛(fan)應用。電子元器件(jian)的(de)(de)技(ji)術水平、生(sheng)產(chan)(chan)工藝等，是(shi)決定(ding)終端電子產(chan)(chan)品性能(neng)的(de)(de)關(guan)鍵性因(yin)素(su)，尤其以 IC 集成(cheng)電路為(wei)首的(de)(de)有(you)源器件(jian)，更是(shi)直接(jie)決定(ding)了(le)電子產(chan)(chan)品在(zai)功率(lv)、信(xin)號(hao)傳遞和(he)處理效率(lv)等方面的(de)(de)性能(neng)水平。

 

從(cong)(cong)產(chan)品類(lei)型(xing)劃(hua)分(fen)(fen)，電(dian)子(zi)元(yuan)器(qi)(qi)(qi)件(jian)(jian)(jian)(jian)(jian)主要(yao)分(fen)(fen)為有源(yuan)(yuan)器(qi)(qi)(qi)件(jian)(jian)(jian)(jian)(jian)、無源(yuan)(yuan)器(qi)(qi)(qi)件(jian)(jian)(jian)(jian)(jian)和配件(jian)(jian)(jian)(jian)(jian)輔(fu)料三大(da)類(lei)。其(qi)中，有源(yuan)(yuan)器(qi)(qi)(qi)件(jian)(jian)(jian)(jian)(jian)指(zhi)需電(dian)源(yuan)(yuan)來實現其(qi)特(te)定功(gong)能的(de)電(dian)子(zi)元(yuan)器(qi)(qi)(qi)件(jian)(jian)(jian)(jian)(jian)，主要(yao)包(bao)括(kuo)電(dian)子(zi)管(guan)、晶(jing)體(ti)管(guan)、集成電(dian)路(lu)等。無源(yuan)(yuan)器(qi)(qi)(qi)件(jian)(jian)(jian)(jian)(jian)指(zhi)不影響信號基本特(te)征，僅(jin)令訊號通過而(er)未加(jia)以更改的(de)電(dian)路(lu)元(yuan)件(jian)(jian)(jian)(jian)(jian)，常見的(de)有電(dian)阻、電(dian)容、電(dian)感、陶(tao)振(zhen)、晶(jing)振(zhen)、變壓器(qi)(qi)(qi)等。從(cong)(cong)原(yuan)廠類(lei)型(xing)劃(hua)分(fen)(fen)，電(dian)子(zi)元(yuan)器(qi)(qi)(qi)件(jian)(jian)(jian)(jian)(jian)行業的(de)原(yuan)廠包(bao)括(kuo)：從(cong)(cong)事(shi)設(she)(she)計(ji)、從(cong)(cong)事(shi)生產(chan)制(zhi)造、或(huo)設(she)(she)計(ji)及生產(chan)制(zhi)造一體(ti)三類(lei)。

 

2、電子元器件行業發展三大特(te)征分析

 

(1)電(dian)子元(yuan)器件行業頭部集(ji)中(zhong)效應明顯(xian)，呈現“賣方(fang)市場”特征(zheng)

電(dian)子(zi)元器件的生產制造是技術密(mi)集型和資(zi)金密(mi)集型行(xing)業，因此在市場(chang)份額和技術方面(mian)，行(xing)業均呈現顯著的頭部(bu)集中效應(ying)。

 

市(shi)場份(fen)額(e)方面，以(yi)半(ban)導體為例，英特爾、三星電子多(duo)年(nian)以(yi)來一直穩居全(quan)球半(ban)導體供應(ying)商前列。2021 年(nian)，全(quan)球前十(shi)大半(ban)導體廠商的市(shi)場份(fen)額(e)合計為55.9%，市(shi)場集(ji)中度較高。

 

技(ji)術(shu)性方(fang)面(mian)，目前全球掌(zhang)握 14nm 制程的(de)(de)芯(xin)片制造商僅(jin)(jin)有(you)包(bao)括英特爾、臺(tai)積(ji)電、三星電子、格(ge)羅(luo)方(fang)德、聯電、中芯(xin)國(guo)際和華虹半(ban)導體在(zai)內(nei)的(de)(de) 7 家，而更為先進的(de)(de)5nm 制程生(sheng)產工(gong)藝僅(jin)(jin)有(you)臺(tai)積(ji)電和三星電子掌(zhang)握。因此，在(zai)供應商有(you)限的(de)(de)情況下高端電子元器件呈(cheng)現“賣方(fang)市場(chang)”特征。

 

電(dian)(dian)子元器(qi)件(jian)分銷商(shang)便(bian)承擔了關(guan)鍵(jian)的(de)“紐帶”作用。一(yi)方面，頭部分銷商(shang)憑借深厚的(de)技術積(ji)累(lei)和多(duo)年行業(ye)經驗(yan)，根(gen)據下游電(dian)(dian)子信息制造業(ye)客戶需求(qiu)，為(wei)其提(ti)供(gong)技術方案、匹配(pei)電(dian)(dian)子元器(qi)件(jian)采購需求(qiu)，在供(gong)應鏈波動風險加劇(ju)、高(gao)端電(dian)(dian)子元器(qi)件(jian)存在頭部壟斷(duan)格局下，提(ti)供(gong)成本(ben)可控、技術需求(qiu)匹配(pei)的(de)電(dian)(dian)子元器(qi)件(jian)供(gong)應鏈綜(zong)合(he)服務；另一(yi)方面，亦為(wei)原廠及時掌握下游客戶的(de)技術需求(qiu)提(ti)供(gong)了重要的(de)信息渠道。

 

（2）全(quan)球(qiu)電子元(yuan)器件行(xing)業(ye)保持(chi)高速增(zeng)長格局(ju)

電(dian)(dian)子(zi)元器件作(zuo)為(wei)所有電(dian)(dian)子(zi)產(chan)(chan)品的基礎材料，在電(dian)(dian)子(zi)信息產(chan)(chan)業(ye)以數字(zi)化(hua)、網(wang)絡(luo)化(hua)、智能化(hua)方式(shi)帶來(lai)(lai)生(sheng)產(chan)(chan)力飛(fei)躍的當下，多年來(lai)(lai)呈(cheng)現高速增(zeng)長(chang)局面(mian)。以集成電(dian)(dian)路為(wei)例，2020 年以來(lai)(lai)全球集成電(dian)(dian)路均呈(cheng)現高速增(zeng)長(chang)局勢， 2022 年繼續保持兩(liang)位(wei)數的增(zeng)長(chang)。

 

國(guo)(guo)內(nei)企業方面(mian)，我國(guo)(guo)電(dian)子信息(xi)制造(zao)業近年來均保持相對穩(wen)定的出口(kou)交貨值增(zeng)長趨勢，除 2019 年下半年受中美貿易摩擦影(ying)(ying)響，2020 年初受到新冠疫情影(ying)(ying)響，以及 2022年 4 月受上(shang)海(hai)疫情沖擊影(ying)(ying)響外，其余各月出口(kou)交貨值多(duo)保持穩(wen)定增(zeng)長。

 

（3）我(wo)國(guo)電子元器(qi)件行(xing)業發展迅速，但仍有(you)較大發展空(kong)間

由于我(wo)國(guo)(guo)(guo)電子(zi)元(yuan)器件行(xing)業起步較晚，我(wo)國(guo)(guo)(guo)企業仍與國(guo)(guo)(guo)際領先廠(chang)商存(cun)在(zai)(zai)較大差距，尤其在(zai)(zai)高端(duan)集成電路(lu)行(xing)業依舊存(cun)在(zai)(zai)被國(guo)(guo)(guo)外“卡脖子(zi)”局面。根據信通院數據顯(xian)示(shi)，我(wo)國(guo)(guo)(guo)在(zai)(zai)核心(xin)基(ji)(ji)(ji)礎(chu)零部件、關(guan)鍵(jian)基(ji)(ji)(ji)礎(chu)材料、基(ji)(ji)(ji)礎(chu)技(ji)術和工業等產業對(dui)外技(ji)術依存(cun)度在(zai)(zai) 50%以上。

 

雖然我(wo)國(guo)是全球電(dian)子信息(xi)制造(zao)業大(da)國(guo)，但在集(ji)成電(dian)路(lu)產品(pin)領域依(yi)(yi)舊(jiu)存(cun)在對(dui)外依(yi)(yi)賴局面(mian)，近年(nian)來(lai)集(ji)成電(dian)路(lu)產品(pin)持(chi)續(xu)存(cun)在貿易(yi)逆差。我(wo)國(guo) 2021 年(nian)集(ji)成電(dian)路(lu)貿易(yi)逆差擴大(da)，由2020 年(nian)的(de) 10,697.44 億元增加至 2021 年(nian)的(de) 16,604.47 億元。

 

在(zai)此背(bei)景下，境內(nei)電子(zi)元器件分銷(xiao)商通過產(chan)品推廣、需求對接、供應鏈(lian)服務(wu)等多(duo)種增(zeng)值服務(wu)，幫助國內(nei)原廠更高(gao)效地了(le)解下游客戶需求，實現產(chan)品的(de)快速(su)推廣，助力我國電子(zi)信息制造業轉型升級，在(zai)關鍵核(he)心技術(shu)領域突破國外廠商壟斷格局。

 

3、電子元器(qi)件行業下游細分應用領域分析及前景預測(ce)

 

（1）通信：通信基礎建設不斷(duan)完善，5G 技術落地仍有較大發(fa)展空間(jian)

我國通信基礎設施建設歷經多年(nian)沉淀積累，已較為完善(shan)，2021 年(nian)末(mo)全(quan)國移動通信基站總數(shu)達 996 萬個。5G 技(ji)(ji)(ji)術(shu)方面(mian)，2021 年(nian)末(mo)已開(kai)通 5G 基站 142.5 萬個，當年(nian)新增5G 基站 65 余萬個。但(dan)當前 5G 技(ji)(ji)(ji)術(shu)廣(guang)泛應用仍有較大發展空間；尤其在成本方面(mian)，現(xian)階段(duan) 5G 模組(zu)仍處(chu)于千元價(jia)位(wei)，高價(jia)制(zhi)約了終(zhong)端(duan)產(chan)品(pin)的豐富(fu)性，使得(de)下(xia)(xia)游(you)需求(qiu)碎片化、難以形成規模效(xiao)應，單(dan)一市場規模需求(qiu)不足。電子元器件分銷商在此背景下(xia)(xia)的“紐帶”作用進一步凸顯，通過為下(xia)(xia)游(you)電子信息制(zhi)造業企業提供技(ji)(ji)(ji)術(shu)創新服務，幫(bang)助(zhu)上游(you)原廠了解(jie)下(xia)(xia)游(you) 5G 技(ji)(ji)(ji)術(shu)落地需求(qiu)、幫(bang)助(zhu)下(xia)(xia)游(you)客戶降低 5G 模組(zu)采購成本，從而實現(xian) 5G 技(ji)(ji)(ji)術(shu)的廣(guang)泛應用，推動產(chan)業技(ji)(ji)(ji)術(shu)升(sheng)級。

 

（2）消費電(dian)子(zi)：可(ke)穿戴設備成為新增長點，5G 技術帶來(lai)新動能

消費(fei)電(dian)子(zi)領域(yu)主要包括手機(ji)、可穿戴(dai)設備(bei)、個(ge)人筆記(ji)本電(dian)腦等終端電(dian)子(zi)產(chan)(chan)品的(de)研發和(he)生產(chan)(chan)。其中，智能(neng)手機(ji)是消費(fei)電(dian)子(zi)產(chan)(chan)品尤為重要的(de)構成部分，所以 TWS 耳機(ji)為首的(de)可穿戴(dai)設備(bei)近年來(lai)迎來(lai)爆(bao)發式增(zeng)長，成為消費(fei)電(dian)子(zi)領域(yu)的(de)新增(zeng)長點。

 

智(zhi)能手機(ji)方(fang)(fang)面，隨著 5G 通訊技術(shu)的(de)(de)推廣(guang)，智(zhi)能手機(ji)出(chu)(chu)貨(huo)量迎(ying)來(lai)新增(zeng)長(chang)的(de)(de)空間。根據(ju)中國(guo)信(xin)(xin)息通信(xin)(xin)研究院發布(bu)的(de)(de)數(shu)據(ju)，5G 手機(ji)出(chu)(chu)貨(huo)量快速增(zeng)長(chang)，2021 年(nian)度(du)全年(nian)，國(guo)內 5G 手機(ji)出(chu)(chu)貨(huo)量達 2.66 億(yi)部(bu)(bu)，同比增(zeng)長(chang) 63.5%，占同期手機(ji)出(chu)(chu)貨(huo)量的(de)(de) 75.9%。可穿(chuan)戴(dai)(dai)設(she)(she)備方(fang)(fang)面，得(de)益于(yu)芯片等關鍵電子元器(qi)件向微(wei)型化方(fang)(fang)向不斷(duan)發展(zhan)和加工(gong)工(gong)藝(yi)的(de)(de)提升(sheng)，可穿(chuan)戴(dai)(dai)設(she)(she)備近年(nian)來(lai)迎(ying)來(lai)了爆發式增(zeng)長(chang)。全球可穿(chuan)戴(dai)(dai)設(she)(she)備的(de)(de)出(chu)(chu)貨(huo)量由 2016 年(nian)的(de)(de) 8,900 萬部(bu)(bu)增(zeng)加至(zhi) 2020 年(nian)的(de)(de) 1.93 億(yi)部(bu)(bu)，復合增(zeng)長(chang)率為 21.35%，且預(yu)計 2025 年(nian)將達到 3.88 億(yi)部(bu)(bu)。

 

（3）汽(qi)車電子(zi)：新能源(yuan)汽(qi)車成為重(zhong)要增量

隨著(zhu)“碳中和(he)”概念的(de)(de)提(ti)出，以及鋰電(dian)池、能(neng)(neng)源管(guan)理等新(xin)能(neng)(neng)源技(ji)術的(de)(de)不斷成熟，新(xin)能(neng)(neng)源汽(qi)車(che)成為汽(qi)車(che)電(dian)子行(xing)業(ye)(ye)增(zeng)(zeng)長的(de)(de)推動力(li)。2021 年(nian)度全(quan)年(nian)，新(xin)能(neng)(neng)源汽(qi)車(che)產(chan)量達354.5 萬輛，同比增(zeng)(zeng)長 1.6 倍(bei)，占全(quan)部汽(qi)車(che)產(chan)量的(de)(de) 13.59%。此(ci)外，新(xin)能(neng)(neng)源汽(qi)車(che)行(xing)業(ye)(ye)已率先開始對包括(kuo)自動駕駛(shi)、大數據等新(xin)技(ji)術進行(xing)深度融合，將集更多的(de)(de)傳(chuan)感(gan)線、芯(xin)片、控制權等電(dian)子元(yuan)(yuan)器件于一體，從(cong)而導致該行(xing)業(ye)(ye)對電(dian)子元(yuan)(yuan)器件的(de)(de)采購(gou)需求(qiu)不斷增(zeng)(zeng)加。

 

（4）智能制造裝備：推動制造業(ye)智能化升(sheng)級的關鍵因素

智(zhi)能(neng)制(zhi)造裝備(bei)(bei)，是(shi)指通過集合電子信息(xi)技(ji)術(shu)(shu)，實(shi)現(xian)自動化、智(zhi)能(neng)化的(de)電子專用設備(bei)(bei)，是(shi)制(zhi)造業(ye)實(shi)現(xian)自動化、智(zhi)能(neng)化、數據(ju)化和(he)網絡化升(sheng)級的(de)必備(bei)(bei)硬件設施。相較傳統的(de)專業(ye)設備(bei)(bei)，智(zhi)能(neng)制(zhi)造裝備(bei)(bei)結合了機器視覺、運動控制(zhi)、視覺算(suan)法等(deng)多(duo)(duo)種(zhong)前沿技(ji)術(shu)(shu)，因此集合了種(zhong)類更(geng)為多(duo)(duo)樣化、技(ji)術(shu)(shu)需(xu)求更(geng)高(gao)的(de)多(duo)(duo)種(zhong)電子元器件。

目前，我國智能制造裝備行業(ye)增長迅速，數據顯(xian)示(shi)，中國工(gong)業(ye)自(zi)動化(hua)裝備市場規模由 2016 年(nian)的 1,422 億(yi)元上升至 2020 年(nian)的1,895 億(yi)元，復合增長率達到 7.44%，2022 年(nian)我國工(gong)業(ye)自(zi)動化(hua)行業(ye)市場規模突(tu)破2000億(yi)元。

 

但我國(guo)(guo)工業智(zhi)(zhi)能(neng)化(hua)水平仍有較(jiao)大(da)發展空間(jian)。根據(ju)《中國(guo)(guo)制(zhi)造 2025》，2013 年我國(guo)(guo)規模以上工業企業的(de)關(guan)鍵工序數控化(hua)率僅為(wei) 27%，2025 年的(de)目(mu)標(biao)為(wei) 64%。未來，隨(sui)著(zhu)高質量發展成為(wei)我國(guo)(guo)經濟(ji)發展的(de)主要(yao)目(mu)標(biao)，制(zhi)造業轉型升(sheng)級(ji)的(de)需求，將進(jin)一步推動智(zhi)(zhi)能(neng)制(zhi)造裝(zhuang)備行(xing)業的(de)飛速(su)發展。而智(zhi)(zhi)能(neng)制(zhi)造裝(zhuang)備隨(sui)著(zhu)智(zhi)(zhi)能(neng)化(hua)程度提升(sheng)，將在數量和(he)技術含(han)量方面對電(dian)子(zi)元器件提出更高要(yao)求。

 

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