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第一章 行業概況

 

化(hua)(hua)(hua)工(gong)行(xing)業(ye)(ye)作為國民(min)經(jing)濟的(de)(de)(de)重要基礎性行(xing)業(ye)(ye)，包含數以萬(wan)計的(de)(de)(de)產(chan)品(pin)(pin)種類，各(ge)(ge)具有不同的(de)(de)(de)物理(li)化(hua)(hua)(hua)學(xue)(xue)特性。化(hua)(hua)(hua)工(gong)產(chan)品(pin)(pin)的(de)(de)(de)消費同國民(min)經(jing)濟狀況聯系非常緊密，主(zhu)要去(qu)向廣泛(fan)分(fen)布于(yu)基建(jian)、房地(di)產(chan)、農(nong)(nong)業(ye)(ye)、汽車(che)、服裝等(deng)國民(min)經(jing)濟各(ge)(ge)個領(ling)域，伴隨以固定資(zi)產(chan)投資(zi)拉動經(jing)濟增(zeng)(zeng)長的(de)(de)(de)方式空間漸趨有限，國內(nei)經(jing)濟的(de)(de)(de)發展(zhan)進(jin)入新階(jie)段，以工(gong)業(ye)(ye)產(chan)品(pin)(pin)為主(zhu)的(de)(de)(de)化(hua)(hua)(hua)工(gong)品(pin)(pin)需求(qiu)增(zeng)(zeng)長也(ye)相應受到(dao)影響，但與新興產(chan)業(ye)(ye)及(ji)消費升級(ji)相關的(de)(de)(de)化(hua)(hua)(hua)工(gong)品(pin)(pin)需求(qiu)將保(bao)持快速增(zeng)(zeng)長。化(hua)(hua)(hua)工(gong)產(chan)品(pin)(pin)廣泛(fan)應用(yong)(yong)于(yu)國民(min)經(jing)濟的(de)(de)(de)各(ge)(ge)個領(ling)域，根據下游應用(yong)(yong)領(ling)域的(de)(de)(de)分(fen)類有助(zhu)于(yu)更(geng)好地(di)從需求(qiu)的(de)(de)(de)角度看待化(hua)(hua)(hua)工(gong)行(xing)業(ye)(ye)。按應用(yong)(yong)領(ling)域劃分(fen)，典型(xing)的(de)(de)(de)化(hua)(hua)(hua)工(gong)子行(xing)業(ye)(ye)可(ke)(ke)有數十(shi)個，如農(nong)(nong)用(yong)(yong)化(hua)(hua)(hua)學(xue)(xue)品(pin)(pin)、電子化(hua)(hua)(hua)學(xue)(xue)品(pin)(pin)、新能源化(hua)(hua)(hua)學(xue)(xue)品(pin)(pin)、紡織化(hua)(hua)(hua)學(xue)(xue)品(pin)(pin)等(deng)，生產(chan)工(gong)藝(yi)和(he)原料來(lai)源千差萬(wan)別，但下游需求(qiu)的(de)(de)(de)變化(hua)(hua)(hua)帶動上游相應化(hua)(hua)(hua)工(gong)品(pin)(pin)的(de)(de)(de)景氣變化(hua)(hua)(hua)，甚至可(ke)(ke)能導致整個應用(yong)(yong)領(ling)域各(ge)(ge)產(chan)品(pin)(pin)的(de)(de)(de)需求(qiu)和(he)價格顯著(zhu)變動。

 

截至2019年(nian)12月末，石油(you)(you)和(he)化工(gong)行(xing)(xing)(xing)業(ye)規(gui)模(mo)(mo)以(yi)上企(qi)業(ye)26271家，石油(you)(you)和(he)化工(gong)行(xing)(xing)(xing)業(ye)營(ying)業(ye)收(shou)入12.27萬億(yi)元，利(li)潤總(zong)額(e)6683.7億(yi)元，分(fen)別占(zhan)全(quan)(quan)國規(gui)模(mo)(mo)工(gong)業(ye)營(ying)業(ye)收(shou)入的11.6%和(he)10.8%。2019年(nian)，石油(you)(you)和(he)化工(gong)行(xing)(xing)(xing)業(ye)進出口總(zong)額(e)7222.1億(yi)美元。資產(chan)總(zong)計13.40萬億(yi)元，資產(chan)負債率55.92%，虧(kui)損企(qi)業(ye)虧(kui)損額(e)1320.8億(yi)元，同比擴大(da)9.7%；行(xing)(xing)(xing)業(ye)虧(kui)損面(mian)達17.6%。2019年(nian)，全(quan)(quan)行(xing)(xing)(xing)業(ye)營(ying)業(ye)收(shou)入利(li)潤率為(wei)5.45%，每100元營(ying)業(ye)收(shou)入成本82.67元。

 

 

第二章 商業模式和技術發展

 

2.1 產業鏈價值鏈商業模式

 

由于(yu)我國富煤貧(pin)油少氣的(de)(de)(de)資源特(te)性，相較(jiao)于(yu)國外普遍采用乙烯(xi)法，電石法更具成本優勢。作為兩(liang)大(da)主要產品，燒(shao)堿(jian)和PVC是共生的(de)(de)(de)關(guan)系，但兩(liang)者(zhe)的(de)(de)(de)下(xia)游不同(tong)，毛利率也不同(tong)。經常會出現以堿(jian)(的(de)(de)(de)利潤)補(bu)氯(lv)(lv)(的(de)(de)(de)虧(kui)損)情(qing)況，但由于(yu)國內產能(neng)過剩等的(de)(de)(de)影響(xiang)，以堿(jian)補(bu)氯(lv)(lv)的(de)(de)(de)運(yun)營方式也在不斷受(shou)到挑戰。

圖 PVC研究框架

 

 

2.1.1 精細化工

 

相(xiang)對(dui)于總(zong)量千萬噸(dun)級的(de)(de)大(da)宗化(hua)(hua)學品(pin)(pin)生(sheng)產(chan)規(gui)模，精(jing)細(xi)化(hua)(hua)工品(pin)(pin)生(sheng)產(chan)規(gui)模普遍(bian)較(jiao)(jiao)小，而(er)有各自的(de)(de)應用(yong)(yong)領域(yu)。這使得企業(ye)較(jiao)(jiao)難利用(yong)(yong)短期景氣周期實(shi)現(xian)利潤的(de)(de)迅速(su)放大(da)，單(dan)個(ge)品(pin)(pin)種的(de)(de)研發(fa)費(fei)用(yong)(yong)也可能較(jiao)(jiao)高。但另一方面，精(jing)細(xi)化(hua)(hua)工品(pin)(pin)的(de)(de)研發(fa)難度(du)能幫助企業(ye)構筑競爭壁壘，維持價格和毛(mao)利率(lv)的(de)(de)相(xiang)對(dui)穩(wen)定(ding)。同時，特定(ding)產(chan)品(pin)(pin)領域(yu)的(de)(de)優勢精(jing)細(xi)化(hua)(hua)工企業(ye)，也能通過相(xiang)近工藝的(de)(de)不同產(chan)品(pin)(pin)來實(shi)現(xian)低研發(fa)費(fei)用(yong)(yong)的(de)(de)產(chan)品(pin)(pin)線拓展，實(shi)現(xian)長期的(de)(de)持續(xu)穩(wen)定(ding)地(di)增長。從(cong)化(hua)(hua)工行業(ye)財富500強公司來看，大(da)部分實(shi)現(xian)了廣泛(fan)的(de)(de)產(chan)品(pin)(pin)線，并在(zai)某些(xie)領域(yu)有其(qi)優勢產(chan)品(pin)(pin)。

圖 精細化工產業鏈

 

2.1.2 化纖

 

化纖(xian)(xian)全名化學(xue)(xue)纖(xian)(xian)維(wei)(wei)，是指以(yi)天(tian)(tian)然或(huo)人(ren)工(gong)合(he)成(cheng)(cheng)的(de)高(gao)分(fen)(fen)子(zi)(zi)化合(he)物(wu)為(wei)原料，經制備紡(fang)絲原液、紡(fang)絲和后(hou)處理等工(gong)序制得的(de)具有紡(fang)織(zhi)性能的(de)纖(xian)(xian)維(wei)(wei)，被廣泛應(ying)用于人(ren)們衣食住行各(ge)個(ge) 方面。以(yi)原材(cai)(cai)料區分(fen)(fen)，化纖(xian)(xian)可分(fen)(fen)為(wei)人(ren)造纖(xian)(xian)維(wei)(wei)和合(he)成(cheng)(cheng)纖(xian)(xian)維(wei)(wei)。人(ren)造纖(xian)(xian)維(wei)(wei)以(yi)木材(cai)(cai)、竹(zhu)子(zi)(zi)、紙漿、 廢棉(mian)紗等含有天(tian)(tian)然纖(xian)(xian)維(wei)(wei)素(su)的(de)材(cai)(cai)料為(wei)原料，經加(jia)聚或(huo)縮聚反應(ying)后(hou)合(he)成(cheng)(cheng)有機高(gao)分(fen)(fen)子(zi)(zi)化合(he)物(wu)， 產(chan)(chan)(chan)品包括粘膠短纖(xian)(xian)、粘膠長(chang)絲和醋酸長(chang)絲；合(he)成(cheng)(cheng)纖(xian)(xian)維(wei)(wei)以(yi)石油(you)、天(tian)(tian)然氣和煤為(wei)原材(cai)(cai)料，通過復雜(za)的(de)化學(xue)(xue)反應(ying)合(he)成(cheng)(cheng)的(de)高(gao)分(fen)(fen)子(zi)(zi)聚合(he)物(wu)，常用產(chan)(chan)(chan)品包括滌綸、錦(jin)綸、腈(jing)綸、氨綸等。通常意義上，研究(jiu)化纖(xian)(xian)產(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)鏈以(yi)滌綸產(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)鏈為(wei)基礎(chu)，通過分(fen)(fen)析其(qi)上下游(you)供需關系(xi)來判斷(duan)未來投資機會。

 

上游：中(zhong)國(guo)化學(xue)纖(xian)(xian)維行(xing)業產業鏈上游的主(zhu)要參與(yu)者(zhe)為化學(xue)纖(xian)(xian)維生產原(yuan)料及設(she)備提(ti)供(gong)商，兩者(zhe)的發展(zhan)情況如下(xia)：

1) 原料(liao)(liao)提(ti)供(gong)商 化(hua)學纖維上游原料(liao)(liao)主要包括生(sheng)產滌綸所(suo)需的 PTA（精對苯二(er)甲酸(suan)）、MEG（乙二(er)醇(chun)）及 生(sheng)產錦綸所(suo)需的己內酰胺等。

2) 設(she)(she)備提供商(shang) 化學纖維上游設(she)(she)備主要包括(kuo)聚合、紡絲(si)、拉(la)伸、卷繞(rao)、后處理等關(guan)鍵工序(xu)設(she)(she)備及噴嘴、 噴絲(si)板、卷繞(rao)頭等設(she)(she)備組配(pei)件。目(mu)前中國化學纖維設(she)(she)備市場呈(cheng)現出本(ben)土與(yu)國際品牌共存的(de)局面。

中游：中游化(hua)學纖維生(sheng)產(chan)商的(de)議(yi)價地位根(gen)據不同的(de)產(chan)品(pin)品(pin)種有(you)所分(fen)化(hua)，產(chan)量規(gui)模(mo)較大的(de)品(pin)種 （以(yi)滌(di)綸為代表）及(ji)差(cha)別(bie)化(hua)品(pin)種的(de)生(sheng)產(chan)商具有(you)較強的(de)議(yi)價能力。

下(xia)游(you)：化學纖(xian)維產品的直接(jie)下(xia)游(you)為(wei)紡織品制造商，這一環(huan)節(jie)整體處于弱勢的議價地位，主要包(bao)括經(jing)編、針織、毛紡、工業絲等織造行業。

 

2.1.3 化肥農藥

 

上游：中(zhong)(zhong)國鉀(jia)鹽礦資(zi)源稀缺，鉀(jia)肥原料、產品長期進(jin)口，鉀(jia)肥生(sheng)產企業集中(zhong)(zhong)分(fen)布于青(qing)海、新疆(jiang)、四川等鉀(jia)鹽礦豐富(fu)地區(qu)。

 

中游：尿素(su)生產工藝(yi)中，氣流化床煤(mei)頭工藝(yi)可(ke)選(xuan)用無煙(yan)煤(mei)、煙(yan)煤(mei)、褐煤(mei)作為原(yuan)材料(liao)，且(qie)生產 成本較低，環保壓力(li)適中。

 

下(xia)游(you)化(hua)肥銷(xiao)售(shou)對線下(xia)渠道依賴程度高(gao)，農資經銷(xiao)店對化(hua)肥產品(pin)銷(xiao)售(shou)額(e)的貢獻率高(gao)達(da)90%，線 上渠道銷(xiao)售(shou)額(e)占比不超(chao)過5%

 

 

化肥行業特性：

 

1) 受國(guo)家政策影響大(da)，依然受到(dao)國(guo)家干(gan)預

化肥產業(ye)的前身是(shi)由國家(jia)控制(zhi)，同時，化肥的上游(you)產業(ye)包括電力、煤炭等產業(ye)依然是(shi)國家(jia)壟斷。國家(jia)對化肥行業(ye)實行保護與限制(zhi)兩種政策。

2) 行業競爭激烈集中度低

我國化肥行業企業眾多，分(fen)布廣(guang)泛，且地方壁壘(lei)嚴重，由此(ci)造成了行業集中度低，產品(pin)劣質化嚴重，低水平(ping)市場競爭激烈(lie)。

3) 在市場價值鏈競爭中處于劣(lie)勢

在(zai)對能源價格的談判上發言權很小。因(yin)此化肥行業(ye)兩端受擠(ji)，行業(ye)競爭劣勢極為明顯。

4) 進出口對(dui)行業影響不大

由于國(guo)家的(de)(de)進(jin)出(chu)口限制(zhi)政策，目前(qian)除(chu)鉀肥的(de)(de)進(jin)口量(liang)占國(guo)內使用量(liang)的(de)(de)70%之外，其(qi)余(yu)品種(zhong)的(de)(de)進(jin)出(chu)口量(liang)約(yue)占國(guo)內產量(liang)的(de)(de)5%左右，因此，進(jin)出(chu)口對行業的(de)(de)影響(xiang)較小。

5) 資源(yuan)性特征明顯

氮(dan)肥的主要(yao)上游資源(yuan)包括煤炭、天(tian)然氣和原(yuan)油，就全球而(er)言，天(tian)然氣占比(bi)較高(gao)，而(er)就我國(guo)而(er)言，煤炭占比(bi)高(gao)達71％，天(tian)然氣占比(bi)僅為23％，原(yuan)油類產品相(xiang)對較少。

6) 季節性(xing)和周(zhou)期(qi)性(xing)

化(hua)肥是常年(nian)生產、季節(jie)性(xing)消費的(de)商(shang)品，根據農作(zuo)物的(de)生長周期出(chu)現化(hua)肥需求的(de)淡旺季。

 

2.2 技術發展

 

精細化工行業中的光穩定劑是(shi)抑制或減緩由光氧化作用(yong)(yong)引起的高(gao)分子(zi)材(cai)料(liao)(liao)(liao)發生降(jiang)解的助(zhu)劑。主要(yao)應用(yong)(yong)于塑料(liao)(liao)(liao)、涂(tu)料(liao)(liao)(liao)、橡膠、化學(xue)纖維、膠黏劑等高(gao)分子(zi)材(cai)料(liao)(liao)(liao)及其他特種高(gao)分子(zi)材(cai)料(liao)(liao)(liao)，其中塑料(liao)(liao)(liao)是(shi)最(zui)大(da)的下游應用(yong)(yong)領域(yu)。

 

氯(lv)化(hua)法(fa)工藝(yi)：國內率(lv)先掌(zhang)握氯(lv)化(hua)法(fa)工藝(yi)。國內公(gong)司在國內率(lv)先吸收、掌(zhang)握氯(lv)化(hua)法(fa)鈦白粉量產工藝(yi)。氯(lv)化(hua)法(fa)工藝(yi)污(wu) 染低、產品品質高。

 

化肥農藥行(xing)業技術(shu)創新，研發(fa)內生式擴展殺菌劑品種，如進行(xing)苯(ben)醚甲環唑、吡唑醚菌酯等具有(you)競爭力(li)產(chan)品的(de)研發(fa)和規劃。

 

2.3 政策監管

 

化工行(xing)(xing)業(ye)(ye)(ye)是(shi)國民(min)經(jing)濟基礎產(chan)業(ye)(ye)(ye)之一(yi)，特別是(shi)石(shi)油化工與(yu)人民(min)生活密切相關，國家對(dui)該(gai)行(xing)(xing)業(ye)(ye)(ye)的(de)管理主要(yao)是(shi)根(gen)據行(xing)(xing)業(ye)(ye)(ye)發(fa)(fa)展(zhan)狀(zhuang)況(kuang)，完善產(chan)業(ye)(ye)(ye)市場進入和(he)經(jing)營流(liu)通(tong)方(fang)面的(de)政(zheng)(zheng)(zheng)策(ce)，建(jian)立公平的(de)市場競爭(zheng)秩序(xu)，并制(zhi)定和(he)實施(shi)合理的(de)內外貿易政(zheng)(zheng)(zheng)策(ce)，通(tong)過(guo)職能(neng)部門按照(zhao)產(chan)業(ye)(ye)(ye)政(zheng)(zheng)(zheng)策(ce)實行(xing)(xing)政(zheng)(zheng)(zheng)府(fu)部門宏觀調控(kong)和(he)行(xing)(xing)業(ye)(ye)(ye)協會規(gui)(gui)范自律管理相結(jie)合的(de)監管體制(zhi)，促進企業(ye)(ye)(ye)向集約(yue)化、規(gui)(gui)模化方(fang)向發(fa)(fa)展(zhan)。國家發(fa)(fa)展(zhan)和(he)改革委(wei)員會承(cheng)擔(dan)對(dui)化工行(xing)(xing)業(ye)(ye)(ye)宏觀調控(kong)的(de)職能(neng)，主要(yao)負(fu)責(ze)研(yan)究分析(xi)產(chan)業(ye)(ye)(ye)發(fa)(fa)展(zhan)情(qing)況(kuang)，組織(zhi)擬定產(chan)業(ye)(ye)(ye)政(zheng)(zheng)(zheng)策(ce)，提出優化產(chan)業(ye)(ye)(ye)結(jie)構(gou)、所有(you)制(zhi)結(jie)構(gou)和(he)企業(ye)(ye)(ye)組織(zhi)結(jie)構(gou)的(de)政(zheng)(zheng)(zheng)策(ce)建(jian)議，監督產(chan)業(ye)(ye)(ye)政(zheng)(zheng)(zheng)策(ce)落實情(qing)況(kuang)。

工業(ye)和(he)(he)信息(xi)化部承擔宏觀調控(kong)和(he)(he)部分(fen)審(shen)批(pi)職能，主要(yao)負(fu)責制定并實施化工行業(ye)規(gui)劃和(he)(he)產業(ye)政策，指導擬定化工行業(ye)技術法規(gui)和(he)(he)行業(ye)標準(zhun)。

中國石油和化學工(gong)業(ye)聯合會屬(shu)于化工(gong)行(xing)業(ye)的(de)自(zi)律(lv)性管(guan)理(li)組織，承擔行(xing)業(ye)引導、服務(wu)、管(guan)理(li)職能，主要負責產(chan)業(ye)與(yu)(yu)市場研究(jiu)、對(dui)會員企(qi)業(ye)提(ti)供公共服務(wu)、參(can)與(yu)(yu)制定行(xing)業(ye)規(gui)劃(hua)、行(xing)業(ye)自(zi)律(lv)管(guan)理(li)以及代(dai)表會員企(qi)業(ye)向政府提(ti)出產(chan)業(ye)發展建議和意見(jian)等(deng)。

 

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